百年前，夏国第5代君主慕容启在位之时，国力达到鼎盛，远超商国和周国。但慕容启忽得急病卧床不起，朝中各方势力，为争皇位争斗不止，商国和周国趁机联手伐夏。这次不但动用了60万大军，商国还请下了明月山上的高手相助，刺杀了夏国统帅老将军公孙善。
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